第 01 讲
0610 月
美国财务规划概述
财富积累的基本思路与财务风险的控制
20:00–21:00
12 讲贯穿个人与家庭财务全景
4 场Hybrid 专题场次
60 分钟每周聚焦一个核心主题
10/13停课一次，顺延一周
课程日历
常规场为晚 8:00–9:00；Hybrid 场为上午 10:00–11:00。
停课
1310 月
本周停课一次 · 课程于 10 月 20 日继续
第 02 讲
2010 月
税务优化下的有效投资策略 101
从税务视角重新理解投资效率
20:00–21:00
第 03 讲
2710 月
税务优化下的有效投资策略 201
进阶策略与组合应用
10:00–11:00HYBRID
第 04 讲
0311 月
大学教育金的三种不同策略比较
从目标、时间与灵活性理解教育资金安排
20:00–21:00
第 05 讲
1011 月
财务规划中的金融神器 - 独一无二的美国寿险工具 101
理解财务规划中的独特角色与基本应用
20:00–21:00
第 06 讲
1711 月
财务规划中的金融神器 - 独一无二的美国寿险工具 201
进阶规划思路与应用场景
10:00–11:00HYBRID
第 07 讲
2411 月
“老有所养”——退休金计划和避税指南 101
退休资金安排的基础框架
20:00–21:00
第 08 讲
0112 月
“老有所养”——退休金计划和避税指南 201
进阶退休规划与税务考量
10:00–11:00HYBRID
第 09 讲
0812 月
如何避开万税之国的中产税务陷阱
识别常见误区与规划盲点
20:00–21:00
第 10 讲
1512 月
中产税务陷阱——税表案例分析
通过案例连接规则与实际决策
10:00–11:00HYBRID
第 11 讲
2212 月
财富传承与转移规划——税务篇
传承安排中的税务逻辑
20:00–21:00
第 12 讲
2912 月
财富传承与转移规划——信托进阶篇
理解信托在传承规划中的进阶角色
20:00–21:00
不是零散知识，
而是一张财务地图
课程从基础框架逐步深入，把教育、保障、投资、退休、税务与传承串联起来。
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建立全局视角先理解各项工具在整体规划中的位置，再讨论具体选择。
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连接税务与决策不只看收益，也把税务效率、时间跨度与家庭目标纳入判断。
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为长期规划留出空间从当下现金流走向退休与传承，建立可持续的家庭财务思路。
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课程内容仅供教育与一般信息参考，不构成个别税务、法律、投资或保险建议。具体安排请以主办方最终通知为准。